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    无锡银行单季业绩增速2.6%创九季度最低   定增价与股价倒挂六大国资股东浮亏4.25亿

    2023-01-09 07:54:34 来源:长江商报

    长江商报消息 ●长江商报记者 蔡嘉

    虽有无锡国资企业全力捧场,但业绩增速骤降的无锡银行(600908.SH)最终还是出现溢价定向增发。

    日前,无锡银行披露发行结果,该行以6.91元/股的价格向六名发行对象非公开发行2.89亿股,募集资金总额20亿元。

    长江商报记者注意到,参与认购的六名发行对象均为无锡当地国资企业。由于无锡银行股价长期处于破净状态,此次定增发行价格相当于市场价溢价,股价倒挂现象严重。

    此次无锡国资溢价参与无锡银行增资扩股,其目的似乎并不为财务投资,更多的是为该行提供资金支持,并提升话语权。以无锡银行最新股价计算,上述六大国企此次认购部分已浮亏4.25亿元。

    而时隔近五年再次实施股权融资,源于无锡银行当前存在的资本金补充压力。截至2022年9月末,无锡银行资本充足率14.1%,较上年末下降0.25个百分点。

    值得一提的是,与此前连续五个季度净利润增速保持在20%以上高位形成反差,2022年第三季度,无锡银行净利润增速骤然下降至2.61%,创下近九个季度以来最低水平。

    20亿定增落地六大无锡国企包揽

    历时超14个月,无锡银行20亿规模定向增发终于落地。

    根据无锡银行日前披露的非公开发行A股股票发行情况报告书,此次该行向六名发行对象合计发行股票2.89亿股,募集资金总额约为20亿元,扣除发行费用后的募资净额约为19.98亿元。其中,计入股本2.89亿元,计入资本公积17.09亿元。

    长江商报记者注意到,无锡银行此次定增中,无锡国资成为主要认购方。具体而言,无锡市太湖新城资产经营管理有限公司(以下简称“太湖新城”)获配1.95亿股,获配金额13.5亿元,为无锡银行本次增发最大认购方,认购资金规模占比约为67.5%。

    同时,无锡惠山科创产业集团、无锡广播电视发展、无锡恒裕资产、无锡能达热电、无锡锡山资产分别获配3617.95万股、2894.36万股、1447.18万股、839.36万股、607.81万股,获配金额分别为2.5亿元、2亿元、1亿元、0.58亿元、0.42亿元。

    天眼查显示,上述认购对象中,太湖新城是太湖新城发展集团的全资子公司,后者为无锡市属十大国有集团之一。无锡惠山科创产业集团的唯一股东是无锡市惠山区国有资产管理办公室,无锡广播电视发展是无锡广播电视集团旗下全资子公司,无锡恒裕资产则是无锡锡东新城商务区开发建设管理中心旗下全资孙公司,无锡能达热电有限公司的股东为江苏省锡山经济技术开发有限公司和无锡锡山金融投资集团,无锡锡山资产的实控人则为无锡市锡山区国有资产管理办公室。

    由于认购方均有着无锡地方国资背景,本次发行完成后,无锡国资对于无锡银行的持股比例明显提升。其中,太湖新城取代国联信托成为无锡银行第一大股东,持股比例为9.08%。同时,无锡惠山科创产业集团、无锡广播电视发展均新进无锡银行前十大股东之列,持股比例分别为1.68%、1.35%。

    值得关注的是,由于股价持续破净,无锡银行本次定增为溢价发行,发行价格为6.91元/股,相较于验资当日即2022年12月28日无锡银行二级市场收盘价5.22元/股溢价超32%。

    按照定价规则,上市银行非公开发行的价格不低于最近一期每股净资产。2022年前三季度,无锡银行每股净资产为7.67元。以此来看,即便无锡银行定增价格与股价倒挂,也依旧为破净发行。而地方国资不以财务投资为目的实施入股,以无锡银行最新股价计算,上述六名发行对象认购部分目前已经浮亏4.25亿元。

    单季度扣非净利润罕见下降近5%

    溢价实施定增,在上市银行中并不少见。20亿资金的注入,也将缓解无锡银行当前的资本金补充压力。

    作为无锡市区唯一一家地方法人银行,近年来无锡银行业务规模不断扩张。截至2022年9月末,无锡银行资产总额2102.24亿元,较其上市首年即2016年末资产总额1246.33亿元增长近七成。

    随着生息资产规模的扩张,2016年至2021年,无锡银行的营业收入和归母净利润分别由25.2亿元、8.93亿元增长至43.49亿元、15.8亿元。其中,2021年该行的营业收入和归母净利润增速分别为11.63%、20.47%。

    2022年前三季度,无锡银行实现营业收入34.61亿元,同比增长6.62%;净利润14.43亿元,同比增长20.73%。但从单季度业绩来看,2021年二季度至2022年二季度,无锡银行的净利润增速均保持在20%以上的高位,其中2022年二季度的净利润增速高达36.95%。而2022年第三季度,该行净利润增速骤然下降至2.61%,为近九个季度以来业绩增速最低的季度,其扣非净利润为3.91亿元,同比减少4.93%,也颇为罕见。

    长江商报记者进一步梳理发现,2022年前三季度,无锡银行实现利息净收入26.13亿元、手续费及佣金净收入2.11亿元,同比分别增长0.95%、14.5%。在利息收益率持续收窄的情况下,无锡银行依靠中收提振营收增速。

    与此同时,无锡银行降低资产减值计提,2022年前三季度,该行信用减值损失9.52亿元,同比减少7.8%,保证了利润空间。

    截至2022年9月末,无锡银行不良贷款率仅为0.86%,且较上年末进一步下降0.07个百分点;拨备覆盖率则高达539.05%,较上年末提升61.86个百分点。

    截至2022年9月末,无锡银行资本充足率14.1%、一级资本充足率10.33%、核心一级资本充足率9%,较上年末分别变动-0.25、0.2、0.26个百分点。而本次定增落地,募集资金将对该行核心一级资本起到补充作用。

    值得一提的是,此次定增之前,无锡银行曾分别在2016年和2018年通过IPO及可转债的方式实施股权融资8.26亿元、30亿元。

    责编:ZB

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