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    超卓航科擬溢價115%收購嘉德機械 標的合作主流鋼鐵集團在手訂單超5280萬

    2022-11-23 07:58:50 來源:長江商報

    長江商報消息 ●長江商報記者 汪靜

    襄陽首家科創板上市公司超卓航科(688237.SH),擬通過收購擴大業務版圖。

    11月21日晚間,超卓航科發布公告,公司全資子公司上海超卓擬使用自有資金或自籌資金5000萬元收購嘉德機械有100%股權。經收益法評估,嘉德機械凈資產評估價值為5298.41萬元,評估增值2831.11萬元,增值率114.75%。

    根據公告,嘉德機械是一家專業致力于冶金板材精整設備、工業母機及精整設備核心零部件、非標軸承三大類的研究開發、設計制造和銷售服務的企業。且現已與寶武鋼鐵、河鋼、鞍鋼等國內主要鋼鐵集團形成穩定供應關系,截至目前,標的公司已簽訂的在手訂單已超過5280萬元。

    長江商報記者注意到,超卓航科是國內少數掌握冷噴涂增材制造技術并產業化運用在航空器維修再制造領域的企業之一。2022年前三季度,其實現營收1.07億元,凈利潤4860萬元,扣非凈利潤3282萬元。

    超卓航科認為,公司進行本次交易,主要目的是通過投資及業務合作,拓展增材制造技術的應用場景,豐富公司的產品矩陣,從而促進公司業務的快速發展。

    擬5000萬元收購標的公司

    11月21日晚間,超卓航科發布公告,公司全資子公司上海超卓擬使用自有資金或自籌資金5000萬元收購嘉德機械有100%股權。經收益法評估,嘉德機械凈資產評估價值為5298.41萬元,評估增值2831.11萬元,增值率114.75%。

    業績方面,2021年及2022年1—8月,嘉德機械分別實現營收5874.81萬元、4555.36萬元,凈利潤823.19萬元、701.12萬元。

    與此同時,嘉德機械還作出業績承諾,表示2022年經審計的營業收入將不低于6000萬元,2022年11—12月扣非凈利潤將不低于150萬元;2023年經審計的扣非凈利潤將不低于780萬元;2024年、2025年經審計的扣非凈利潤均不低于800萬元。

    但是,假若標的公司未能取得高新技術企業認證,則以稅前扣非凈利潤941萬元替代該800萬元的業績考核目標。

    公開資料顯示,嘉德機械是一家專業致力于冶金板材精整設備、工業母機及精整設備核心零部件、非標軸承三大類的研究開發、設計制造和銷售服務的企業,致力于成為裝備及零部件制造領域“專、精、特、新”企業。

    標的在技術方面也具有一定“護城河”,其擁有核心實用新型專利13項,核心產品技術打破國際壟斷,部分產品已經成功替代德國、日本、意大利知名制造商的同類產品,實現了自主出口和配套出口。

    此外,標的還通過與中冶南方、中冶賽迪、黃石山力等設計院展開深度合作,已將產品納入硅鋼生產線設計方案之中,同時,其現已與寶武鋼鐵、河鋼、鞍鋼等國內主要鋼鐵集團形成穩定供應關系。

    短期內,嘉德機械把占領30%高端市場份額作為階段性目標,截至目前,標的公司已簽訂的在手訂單已超過5280萬元。

    值得一提的是,超卓航科與嘉德機械似乎早有合作。

    就在2021年10月,超卓航科還曾與標的公司簽訂《耐磨涂層制備工藝開發及樣品制備》, 開發工業母機核心零部件耐磨涂層制備工藝,公司利用噴涂技術可以顯著提高核心零部件的耐磨性能與使用壽命。

    或與標的形成業務互補

    公開資料顯示,超卓航科成立于2006年,總部位于襄陽市高新區,主要從事軍用及民用航空器機體結構再制造及零部件維修等業務,是國內少數掌握冷噴涂增材制造技術并產業化運用在航空器維修再制造領域的企業之一。

    財務數據顯示,2019年—2021年,超卓航科分別實現營收5123.06萬元、1.22億元、1.41億元,凈利潤分別為1071.28萬元、6420.64萬元、7073.11萬元,扣非凈利潤分別為747.3萬元、5511.46萬元、6017.22萬元。三年營收復合增長率為66.08%,凈利潤復合增長率高達206.4%,呈現出較快的增長態勢。

    2022年前三季度,公司業績繼續增長,實現營收1.07億元,凈利潤4860萬元,扣非凈利潤3282萬元。

    今年6月,超卓航科正式登陸上交所,公開發行股票2240.08萬股,發行價格41.27元/股,募資總額9.24億元。其中,2.79億元募資擬投資項目圍繞主營業務進行,將分別用于增材制造生產基地項目、鈦合金粉末的冷噴涂工藝開發項目、高性能靶材研發中心建設項目等。

    值得一提的是,超卓航科始終致力于冷噴涂增材制造技術的研發和應用。尤其是近年來,公司努力拓展增材制造技術應用場景,探索該技術在工業零部件制造領域的具體應用,不斷豐富公司的產品矩陣。

    而本次收購的嘉德機械主要業務中的輥系部件及非標軸承是工業母機、精整設備及其他工業設備重要零部件,在技術、產品、下游客戶等方面與公司具有高度的相關性和互補性。

    超卓航科表示,本次交易是公司增材制造技術在工業零部件領域應用拓展的重要突破,通過本次交易,公司可通過進一步拓寬核心技術應用領域,推廣其在工業機械零部件領域涂層技術的應用,有望使公司在精整設備與工業零部件行業建立市場地位及影響力。

    視覺中國圖

    責編:ZB

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