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    福鞍股份擬36億收購天全福鞍   溢價10倍跨界鋰電轉型謀增長

    2022-08-11 08:02:54 來源:長江商報

    長江商報消息(記者 江楚雅 見習記者 徐陽)經營業績壓力大,福鞍股份(603315.SH)再啟關聯轉型升級。

    8月9日晚間,福鞍股份公告,擬36億元購買天全福鞍100%股權。同時,擬定增募資不超過10.65億元,用于支付本次交易現金對價和補充上市公司流動資金。

    本次交易完成后,天全福鞍將成為其全資子公司,公司主營業務將新增鋰電池負極材料石墨化加工業務。

    福鞍股份表示,此次收購天全福鞍,短期將提高上市公司資產負債率,并增加財務費用。但長期來看,有利于公司產業轉型升級,深化鋰電池產業鏈布局,有利于改善公司的盈利能力。

    天全福鞍成立于2019年,主要為鋰電池負極材料廠商提供石墨化加工服務。截至今年一季度末,天全福鞍凈資產為2.86億元,其評估價達到35.58億元。以此計算,天全福鞍評估增值率達到1146.21%。也就是說,福鞍股份為跨界鋰電賽道付出超10倍溢價。

    福鞍股份是一家主營重大技術裝備配套大型鑄鋼件的生產和銷售企業,擁有美國通用電氣、日本東芝等20多家知名企業客戶,2015年公司登陸資本市場,但其經營業績不太穩定。

    2019年7月,福鞍股份完成重組,公司通過發行股份作價11.36億元向福鞍控股收購其孫公司設計研究院100%股權。當年,福鞍股份業績大增,實現營業收入8.36億元,同比增長24.27%;凈利潤1.14億元,同比增長26.08%;扣非后凈利潤5758.33萬元,同比增長2842.48%。

    但好景不長,近兩年由于原材料價格大漲等因素影響,福鞍股份業績再度承壓。2020年和2021年,公司分別實現營業收入8.86億元、9.51億元,同比增長6.06%、7.33%;凈利潤9921.92萬元、7500.45萬元,同比減少12.99%、24.41%。

    今年一季度,公司營收凈利雙雙下滑,營業收入為1.56億元,同比下降5.68%;凈利潤為1150萬元,降幅22.44%。

    長江商報記者注意到,業績承壓之下,福鞍股份從去年開始入局新能源,欲提升自身競爭力,帶動業績增長。2021年,公司與貝特瑞成立合資子公司,進軍新能源材料領域,擬建立年產10萬噸負極產線。

    而此次收購的天全福鞍,受益于行業高景氣,盈利能力也提升飛速。2020年、2021年及2022年一季度,天全福鞍分別實現營業收入1446.47萬元、2.45億元、1.08億元,凈利潤-770.49萬元、5831.53萬元、2792.71萬元。

    此次交易中,天全福鞍也給出業績承諾,2022年、2023年和2024年實現的凈利潤分別不低于1.88億元、4.94億元、5.6億元,三年業績承諾期歸屬于母公司所有者的累計凈利潤不低于12.42億元。

    目前,鋰電池負極材料正處于快速發展期,2022年我國負極材料企業產量有望突破120萬噸大關。收購天全福鞍后,福鞍股份業績有望得到提升。

    責編:ZB

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